2018全球滑雪市场报告 这个市场变好了吗?

2018-04-23 10:37 安泰雪业

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  本文数据来源于全球滑雪市场报告(International Report on Snow & Mountain Tourism)。这是一份利用数据分析量化全球滑雪行业的权威行业分析报告。2018年是其连续第十年发布,同时也是其中文版第三年上线,今年中文版仍由安泰雪业担纲翻译,为中国滑雪产业同仁带来一年一度的全球滑雪产业数据的饕餮盛宴。

  全球滑雪市场观察

  从全球范围来看,滑雪行业历经了3 年的停滞、缓慢下滑后,全球滑雪人次总数再次呈现上升趋势(图1)。这与媒体上的许多悲观报道形成鲜明对比,是否意味着整个滑雪产业正驶向更好的方向发展?

  

图1. 各国滑雪人次 (5 年平均水平,以百万计)  

  但仅凭这一上升趋势来判定还为时过早。

  全球范围内:成熟地区参与率高,但增长空间小;新兴市场参与率低,仍处于上升通道。

  大多数国家的滑雪市场仍呈现出非常成熟的轮廓,滑雪行业的基本问题仍存在:“婴儿潮”一代渐渐老去,人口出生率下降,滑雪人群更新率低。提高滑雪在全球度假和休闲活动中的竞争率,滑雪人群的留存率和不断更新滑雪教学方式仍面临着巨大的挑战。

  因此,我们仍需保持警醒,并采取较之前不同的行动。虽然目前西方国家的人口一直在增长,但滑雪人群却没有上升。事实上,这一问题不仅存在于目的地国家。这一问题已遍及那些为滑雪目的地输送滑雪人口的欧洲出境游国家。全球西方滑雪市场扁平化,虽然这没有体现在全球滑雪者数量上,这些增长都得益于像中国这样的不断发展的市场。然而,在这些发展中的市场中,滑雪人均消费频次仍远低于过去的传统市场,导致全球滑雪人次的停滞不前。

  最近几年全球滑雪市场的确有一些变化。就目前几个雪季而言,西方市场开启了颠覆性的商业模式。在北美,实现了很多大型雪场的整合策略。而在阿尔卑斯地区,如奥地利,由于集中的增加了一些提升设备的建设,大型互联型滑雪度假目的地的数量也一直在增加。当然,中国的滑雪市场正在蓬勃发展,仅 2017 年中国新增加了57 个滑雪场。

  全球滑雪市场

  全世界有多少个滑雪场?全世界滑雪的人有多少?滑雪的人是不是越来越多了?非洲可以滑雪吗?阿富汗可以滑雪吗?全球滑雪市场报告里能找到。

  全球大约有1亿3千万滑雪爱好者。在过去十年间,每年的滑雪人数稳定在4亿人次的水平。保持稳定缘于传统滑雪市场的缓慢下滑和新兴滑雪市场的增长互相冲抵。

图2:全球滑雪人次分布

图3:滑雪者来源地分析

  全球滑雪场数量的分布(2,113 家滑雪场):超过三分之一的滑雪场位于阿尔卑斯地区。

图4:全球滑雪场数量的分布

  而年访问次数超过100万人次的超级大雪场总共有51家较上一年度增加2家,其中有80%在阿尔卑斯地区。超级大雪场的访客次数占到了全球滑雪总人数的80%以上。

图5:全球百万人次滑雪场的数量分布

  法国的拉普拉涅(La Plagne)雪场在访问人数方面独占鳌头,年访问次数高达250万次。其他年访问200万人次以上的超级大雪场还包括奥地利的skiwelt wilder Kaiser,萨尔巴赫(Saalbach)和伊施格尔(Ischgl), 法国的莱萨尔克(Les Arcs)。

图6:全球百万人次滑雪场

  亚洲市场是增长潜力最大的地区。

  从图2、3中可看出,东欧、中亚、亚太地区在全球范围内提供35%的滑雪者,但在滑雪人次上仅占 24%。据此可见,这些地区未来市场具有较大的增长空间。

  尽管在许多国家,如中国,滑雪消费模式仍需在更广泛的范围内为公众所认可,但仍可以肯定,未来 10 年来,东欧和亚洲市场的滑雪人次是会增长的。

  如果亚洲和东欧的滑雪市场在不影响西方滑雪市场的前提下保持增长,到2020年全球的滑雪人次数有望到达4亿2千万次。

  全球现在大约有65个室内滑雪场,每年贡献约1.7亿的滑雪人次。近年来,中国室内滑雪场的数量急剧增长。2015 年至 2017 年期间,中国开设了 14座室内滑雪场。

  现在中国是世界上拥有室内滑雪场最多的国家(21个),荷兰、英国、德国、日本和印度紧随其后。

  每年滑雪人次数来看,去年被法国赶超的美国今年又重夺霸主地位,其次是法国和奥地利。这三个国家的年滑雪人次数超过了5千万次。中国以1750万次排第九。

图7:各国滑雪人次 (5 年平均水平,以百万计)

  中国滑雪市场格局

  我国滑雪人次从2011年的700万人次增加到2017年的1750万人次,每年增速都超过了10%。与此同时,滑雪场数量也由300个快速增加到703个。从滑雪人口的角度,滑雪者人数约为 1210 万,相比 2016 年的 1133 万,上浮 6.8%。 其中,一次性体验者人数占比由 2016 年的 77.8%下降为75.2%。2017 年,人均滑雪次数由 2016 年的 1.33 次上升为 1.45 次。不可否认中国已位列全球主要的滑雪国之一,并将很快跻身滑雪产业大玩家的行列。

  值得注意的是,2017年雪山运动增速有了明显放缓。滑雪人次方面,2017年同比增速为15.89%,2016年同比增速为21%。滑雪场数量2017年同比增速为8.82%,2016年同比增速为14%。

  “外热内温”的中国滑雪产业

  随着冬奥会进入“北京周期”,滑雪产业曝光率的增高,资本青睐让滑雪行业热起来。但实际上国内滑雪产业的发展并没有表面上看到的这么光鲜。从硬指标来说,国内垂直落差超过300米的滑雪场仅仅才有23家左右。不可忽视的是,中国的滑雪人口渗透率(滑雪人口/总人口)和滑雪人口转化率(滑雪人次/滑雪人口)较之其他主要滑雪国差距巨大。中国目前13亿9008万人中,滑雪人口为1210万人,渗透率低于1%,仅为0.87%,远低于日本和美国的9%和8%,更难比瑞士和奥地利的37%和36%(这意味着平均每3个人中就有1个滑雪爱好者)。类似地,中国的滑雪人口转化率较低:相较奥地利、法国、瑞士的滑雪人口在近5年来平均每年滑雪分别5.9次、4.6次和4.2次,我国滑雪人口平均每年仅滑雪1.1次。

  从国外的发展经验来看,滑雪产业有其发展规律,中国滑雪产业较为成熟还可能需要10年左右的时间,对于中国滑雪产业我们要充满希望,但也同时需要抱有耐心。

  Laurent Vanat先生相信随着滑雪运动的发展,中国能够找到提升产业发展质量的方法,为世界滑雪运动提供有益经验。

图8:中国滑雪产业关键数据

  总结

  几乎全球的滑雪场都面临着如何促进滑雪产业长期发展的挑战。

  随着“婴儿潮”一代逐渐退出滑雪市场,新一代的滑雪者虽然对滑雪也有着同样的激情,但是还是无法弥补滑雪市场上滑雪参与者的流失。因此,激发市场的活力显得极其重要。对于正在发展中的滑雪市场来说,同样也是一大挑战。

  滑雪行业的最大难点始终都是新手教学部分。我们该怎样让复杂而痛苦的学习过程不那么难以忍受甚至充满乐趣呢?这将成为整个滑雪产业巨大拼图的第一也是最重要的部分。

责编:郝九辰
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